Film: Joshua Blumhagen

Det er to år siden, at søskendeparret Kate (Darby Camp) og Teddy Pierce (Judah Lewis) reddede julen, og meget har ændret sig siden da. Kate, der nu er en kynisk teenager, tilbringer modvilligt julen i Cancun sammen med sin mors nye kæreste og hans sø...

16-årige Ellie og hendes mor Katherine ønsker begge at den anden vil ændre sig og de bytter på magisk vis krop. Nu må de finde en måde at bytte igen, inen det er for sent...