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18歲少女蘇菲在街上遇到神祕青年霍爾，霍爾忽然抱起蘇菲一同飛上天空，蘇菲的心從此深深地被霍爾吸引。然而那天晚上，蘇菲被名叫荒地魔女的女巫施了魔法，外表變成了90歲的老婆婆。心灰意冷的蘇菲只好整理行李，遠離人群，前往霍爾在荒郊野外的城堡……...